El mayor secreto de Liz esta temporada fue que había encerrado a Tom en un bote para averiguar información sobre Berlín, su pasado y por qué la engañó todo el tiempo. Después de que Tom mata al capitán del puerto, Liz está preparada para asumir la culpa del asesinato para ocultar el hecho de que tenía cautivo a Tom. Cooper se perjura, y Connolly obliga a la policía a enterrar el asesinato. Durante todo este sinsentido, descubrimos que Tom era un agente doble que trabajaba para Red durante 14 meses. También aprendemos que Tom está realmente enamorado de Liz y viceversa.
Cooper pasó por muchas cosas esta temporada. Descubrió que se estaba muriendo y luego hizo algunas cosas cuestionables para Tom Connolly, quien le prometió un lugar en un ensayo clínico. Connolly comenzó a usar el juicio para chantajear a Cooper y su esposa, Charlene, a quienes obligó a filtrar documentos clasificados a la prensa y otras cosas sospechosas para mantener a Cooper en el juicio. En el final de la temporada descubrimos que Cooper nunca estaba enfermo y que le habían estado mintiendo acerca de tener cáncer.
El comienzo de la temporada 2 todavía estaba lidiando con el criminal Berlín, que estaba fuera de Red porque pensó que Red mató a su hija. Sin embargo, todo resulta ser un malentendido, porque siete episodios después, Red le acerca a la hija de Berlin y básicamente dice: “Aquí está tu hija, déjame en paz”. Entonces Berlín mata al contacto Cabal de Red, Alan Fitch. Fitch ha mantenido vivo a Red porque cree que Red tiene el Fulcrum, y con Fitch desaparecido, puso a Red en riesgo. Entonces, naturalmente, Red disparó y mató a Berlín.
Otra gran parte de la temporada se basa en el Fulcrum. Reddington ha convencido a Fitch de que tiene el Fulcrum, lo que lo convierte en un activo e importante para mantenerse con vida, cuando en realidad nunca lo tuvo. Resulta que Liz es la clave del Fulcrum y él la necesita para encontrarlo. El único problema es que no tiene idea de dónde está. Más adelante en la temporada, encuentra el Fulcrum en su oso de peluche de cuando era una niña, y descubre que contenía evidencia y documentos de asesinatos y terrorismo de que el Cabal está detrás. En el final de la temporada, Reddington mostró el Fulcrum a los periodistas para exponer al Cabal.
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Reddington no es el padre de Liz. Liz nació en Moscú como Masha Rostova, y su madre era una espía de la KGB. Hubo un incendio, durante el cual su mamá y su papá estaban peleando, así que Liz tomó una pistola y le disparó a su padre. Ella se da cuenta de que Reddington ha bloqueado sus recuerdos para protegerla de saber la verdad sobre esa noche.
El final de la temporada 2 comenzó con Elizabeth Keen acusada de infectar al senador Hawkins con una enfermedad mortal. Obviamente, el Cabal está detrás del encuadre y el Fiscal General Tom Connolly la arresta en el lugar, además de relevar al Agente Cooper de sus deberes ya que se niega a entregar a Liz. Por supuesto, Reddington tiene un plan para sacarla de allí, lo que tiene éxito, porque no hay prácticamente nada que no pueda hacer.
Para aclarar su nombre, Liz busca a Andropov, el hombre que la infectó con el virus que mató a Hawkins. Tom y Liz persiguen a Andropov, pero dos tipos al azar lo matan y ahora Liz no tiene salida. Regresan al bote de Tom y hablan sobre despegar juntos y comenzar una nueva vida, pero luego Keen se entera de que Andropov estaba proporcionando el medicamento que estaba “tratando” el cáncer de Cooper. Mientras tanto, Red ha reunido a los mejores periodistas del país y les ha proporcionado todos los documentos sobre el Cabal y el “gobierno en la sombra”, diciéndoles a los escritores que los expongan.
El agente Cooper se enfrenta a su médico, quien revela que Cooper nunca estuvo enfermo para empezar. Keen y Cooper luego se enfrentan a Tom Connolly y cuando Keen se da cuenta de que no hay forma de detenerlo, ella le dispara, lo que desencadena recuerdos de su pasado, sobre los que todavía estamos en la oscuridad. Ella está huyendo y Red viene a buscarla. Finalmente también descubrimos por qué Red ha estado protegiendo a Liz.
Sí, todo eso se fue en la temporada.