El gobernador (David Morrissey) captura a Michonne (Danai Gurira) y Hershel Greene (Scott Wilson) y convence a su campamento para que lo ayude a tomar la prisión. Sin embargo, Lilly Chambler (Audrey Marie Anderson) no está convencida, pero el Gobernador le asegura que su familia estará a salvo. Mientras Michonne se enfurece, el gobernador rechaza la propuesta de Hershel de que los dos grupos coexistan pacíficamente. Él se despide de Meghan (Meyrick Murphy) antes de dejarla a ella y a Lilly cerca de la orilla del río, donde Meghan es atacada por un caminante y es asesinada.
En la prisión, los enfermos restantes se están recuperando. Daryl Dixon (Norman Reedus) está molesto con Rick (Andrew Lincoln) por exiliar a Carol después de enterarse de que ella mató a Karen y
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David y los dos deciden contarle a Tyreese (Chad L. Coleman) sobre su participación en los asesinatos. Tyreese descubre un conejo disecado y cree que quien lo hizo fue el asesino. Rick le dice lo contrario, pero antes de que pueda explicar, los tres escuchan una gran explosión, señalando la llegada del Gobernador.
Mientras Daryl formula un plan de escape, el Gobernador le da a Rick un ultimátum para salir de la prisión o ser asesinado, usando a Michonne y Hershel como palanca. Rick trata de razonar con The Governor, quien se frustra y sostiene la katana de Michonne contra el cuello de Hershel. Rick apela a la milicia alegando que todos no están demasiado lejos y que aún podrían vivir juntos pacíficamente y resolver sus diferencias, haciéndose eco de las declaraciones de Hershel. El gobernador llama a Rick mentiroso, y balancea la espada de Michonne contra el cuello de Hershel, lo decapita parcialmente y provoca que Rick y los habitantes de la prisión abran fuego. Michonne, aprovechando la situación, se aleja y se desata. Hershel, gravemente herido, intenta escapar, pero el gobernador lo atrapa y lo golpea repetidamente con la espada, le corta la cabeza y lo mata. Lilly, testigo de la ejecución, llega a la prisión con el cuerpo de Meghan. El gobernador la toma en sus brazos y le dispara fríamente en la cabeza. Con Meghan muerta, y su familia ya no confía en él, no tiene uso para la prisión, y ordena a su milicia que corra por las cercas y mate a todos los habitantes de la prisión.
Mitch (Kirk Acevedo) destruye las cercas con su tanque, dejando a la prisión vulnerable, y la milicia se infiltra en la prisión. Rick embosca al Gobernador y los dos luchan en una pelea a puñetazos. Con el tanque abriendo agujeros en la prisión, los habitantes comienzan a abordar el autobús de evacuación. Maggie (Lauren Cohan) lleva a Glenn (Steven Yeun) enfermo a bordo del autobús, pero rápidamente sale para encontrar a Beth (Emily Kinney), quien se fue a buscar a Judith. Maggie, Sasha (Sonequa Martin-Green) y Bob Stookey (Lawrence Gilliard, Jr.) huyen de la prisión después de que el autobús se marcha y Bob recibe un disparo. Tara (Alanna Masterson), sacudida por los disparos, sale corriendo. Mientras una gran cantidad de caminantes fluyen a través de las cercas derribadas, Tyreese es acorralada por Alisha (Juliana Harkavy) y otro soldado, pero ambas son asesinadas por Lizzie (Brighton Sharbino) y Mika (Kyla Kenedy). Luego, los niños corren hacia la prisión, con Tyreese siguiéndolos, diciéndoles que vayan hacia el otro lado. Daryl explota el tanque con una granada, mata a Mitch y huye de la prisión con Beth.
El gobernador casi estrangula a Rick hasta la muerte, pero Michonne lo apuñala en el pecho y lo deja tirado en el suelo para morir. Buscando a Judith, Rick y Carl (Chandler Riggs) solo encuentran su portabebé vacío y sangriento. Devastados, la pareja sale cojeando de la prisión. Mientras tanto, el gobernador yace muriendo en el campo mientras los caminantes, entre ellos una reanimada Clara (Kerry Condon), ingresan a la prisión. Lilly se acerca al gobernador herido y le dispara amargamente en la cabeza.
Carl y Rick se alejan de la prisión, observando a cientos de caminantes entrar. Rick le da la espalda a Carl y le dice: “No mires atrás, Carl. Solo sigue caminando”.
Demasiado Lejos (The Walking Dead)
